挖掘潜在目标客户，维护存量客户，根据客户需求提供个性化的理财规划，提供专属的增值服务，以提高和巩固客户的满意度，促进产品销售，实现持续营销，并希望用自己专业的金融理财知识为客户的企业或家庭制定出稳健、安全、升值的理财方案，以及会使用证券、信托、基金、银行、保险等理财产品达成客户理财规划目的之能力。