1.开发新客户和新资源，为客户制定完善的保险和理财计划。
2.计划、拟定和执行月度客户开发/陌生客户拜访的具体数据。
3.收集整理已开发客户、资源和信息、跟进和维护客户及资源。
4.制定提高公司产值和效益的详细计划与步骤并组织落实和执行。
5.在保证产值效益的同时提升团队能力和充实人员配备。
6.建立完善、系统的客户维护机制，维护客户关系和进一步的开发